Форум "Издательско-полиграфическая отрасль Таможенного союза, рынок бумаг и картонов 2011"

Международный Форум «Издательско-полиграфическая отрасль Таможенного союза, рынок бумаг и картонов 2011: проблемы и перспективы»
Основное содержание докладов

Василий Сенаторов, президент группы компаний «Дубль В» - модератор Форума
Во вступительном слове рассказал о пути развития бумажно-полиграфического и издательского бизнеса в условиях рыночной экономики, обозначил исторические особенности таможенно-тарифного регулирования, дал оценку решениям последних лет, направленным на укрепление отрасли в России и странах Таможенного союза.

Рассказал о положительном эффекте действия 5% пошлин на ввоз отдельных видов мелованных бумаг и картонов. В заключительном слове было сделано обобщение рекомендаций и предложений докладчиков и участников, которые лягут в основу Резолюции Форума и будут направлены в органы государственной власти Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан.

Анастасия Высоткина, вице-президент Ассоциации Содружество бумажных оптовиков (СБО), президент торгово-производственного Холдинга «Регент»
В своем докладе представила структуру импорта бумаг и картонов для печати. Прогнозный объем импорта печатных сортов бумаг и картонов в 2011 г. превысит 1 млн. тонн и около 23 этого объема, почти 7,7 тыс. тонн – мелованные бумаги и картоны.

Миссия бумажных оптовиков – содействовать формированию рынка бумаг и картонов в России, способствовать росту полиграфического производства в стране. Задачи – обеспечивать логистику по стране и хранение бумаги на локальных складах вблизи полиграфических центров. После снижения пошлин до 5% оптовики не повысили маржинальность, а отдали весь эффект от пошлины типографиям, снизив стоимость бумаги. Структура образования добавленной стоимости мелованных бумаг после пересечения границы показывает, что доля таможенных платежей (пошлина + НДС) по-прежнему остается самой большой ее частью и составляет 24 единицы из 38. Таможенные сборы от импорта мелованных бумаг по сумме 5% + 18% в 2011 году превысят объем 2009 года по сумме 15% + 18% НДС на 26,4 млн. долл.

По прогнозным расчетам СБО, ассоциаций книгоиздателей, полиграфистов и издателей прессы, при полной отмене пошлины показатели по таможенным сборам будут выше еще на 33,7 млн. долл. за счет возврата книжной и журнальной продукции на производство в Россию и ввоза этого тоннажа в виде бумаги. При возврате из-за рубежа полного объема производства книг, журналов и упаковки, совокупный объем потребления мелованных бумаг и картонов к 2015 году превысит 1,4 млн. тонн, что создаст устойчивый рынок потребления и сбыта мелованных бумаг и картонов в стране.

Ян Хуго Энгстром, президент Содружества бумажных оптовиков, генеральный директор российского представительства оптовой бумажной компании «Европапир»
Рассказал о мировом производстве и потреблении мелованных бумаг и картонов. Всего в мире в 2010 году произведено 43,25 млн. тонн мелованных бумаг (для сравнения, в 2000 году – 42,87 млн. тонн), с различной динамикой производства по континентам. На сегодня основные производители мелованных бумаг - Европа (17,8 млн. тонн) и Азия (16,4 млн. тонн). При этом за последние 10 лет в Европе объемы выпуска сократились на 1,3 млн. тонн, а в Азии выросли на 3,7 млн. тонн.

Максимальное сокращение производства мелованных бумаг в последнее десятилетие наблюдается в Северной Америке – почти 2,5 млн. тонн. Это обеспечило общемировые показатели, сопоставимые с уровнем 2010 года. В 2011 году в Европе мощности продолжают закрываться, а в Азии расти. В 2005 году Китай в рейтинге мировых производителей мелованных бумаг занимал пятую строчку с объемом мощностей в 3,65 млн. тонн, в 2010 году это уже второй по величине мировой производитель (после США) с объемом мощностей в 6,4 млн. тонн, в 2011 году будет запущено еще около 4 млн. тонн.

Мировое производство картонов FBB к 2010 году достигло 38,4 млн. тонн. Доля Азии – 50,6% (19,45 млн. тонн в 2010 году, для сравнения: в 2000 году - 5,8 млн. тонн), доля Европы – 27,7% (10,65 млн. тонн в 2010 году, 7,95 млн. тонн в 2000 году). Основной рост производства и потребления в мире по картонам тоже обеспечивает Азия (Китай). Характерно, что производство мелованных бумаг и картонов в Китае ориентировано на внутреннее потребление, и только по остаточному принципу – на экспорт.

Борис Кузьмин, президент Межрегиональной ассоциации полиграфистов России
Сообщил основные показатели полиграфического рынка в России. Количество основных типографий около 7 000, на которых занято свыше 250 000 чел. Оборот рынка в 2011 году оценивается на уровне 7,5 млрд. долл. и около половины объема в денежном выражении - продукция на мелованных бумагах и картонах. Загрузка мощностей в 2011 г. в среднем по стране все еще низкая, на уровне 60%.

Это связано в том числе с введением новых производств и перераспределением объемов. 90% типографий - предприятия малого и среднего бизнеса с количеством занятых до 50 чел., которые производят большей частью рекламную, издательскую и упаковочную продукцию малой и средней тиражности. Снижение пошлин было практически единственной прямой и действенной антикризисной мерой поддержки отрасли, поскольку, наряду со снижением производственных затрат, напрямую повлияло на сокращение себестоимости. Однако, как сообщает Кузьмин, полиграфисты обеспокоены все еще временным характером 5% пошлин: рынок полиграфических услуг за 1,5 года действия сниженных пошлин сложился, ее повышение приведет к серьезному дисбалансу – сокращению прибыльности, потере конкурентоспособности и серьезному ослаблению рынка. Кроме того, в сфере таможенно-тарифного регулирования необходимо принять решение о включении цифровых печатных машин для промышленных типографий в перечень технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в Российской Федерации, ввоз которого на территорию Российской Федерации не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость.

Нерешенными остаются проблемы технологического перевооружения и вывода из эксплуатации устаревшего производственного оборудования, снижения издержек производства. Особое внимание требуется уделить совершенствованию системы менеджмента и  вопросам взаимодействия с заказчиками печатной продукции.

Стремительное развитие электронных устройств - заменителей традиционной книжной продукции и средств массовой информации хоть и не ставит в ближайшее время вопрос о выживаемости полиграфических производств, но создает новые стандарты распространения информации и риски для планомерного развития издательско-полиграфической отрасли. Успешность предприятий издательско-полиграфического комплекса в перспективе будет зависеть от скорости доставки печатной продукции конечному потребителю, которая может быть достигнута с помощью внедрения широко распространенных за рубежом цифровых печатных технологий.

Алексей Серов, представитель Ассоциации полиграфистов Республики Казахстан, член совета директоров компании (типографии) «Интеллсервис»
Представил структуру и проблемы полиграфического рынка Казахстана. В стране работает около 300 типографий, оборот рынка печатной продукции превышает 350 млн. долл., в том числе 16% - импортируемая готовая продукция.

Особо отмечено, что во второй половине 2011 года по условиям Таможенного союза в Казахстане были введены 15% пошлины на ввоз отдельных видов мелованных картонов (до этого исторически действовали 5% пошлины на ввоз всех видов мелованных бумаг и картонов), в связи с чем резко возрос импорт готовой продукции из соседних Китая, Узбекистана и Кыргызстана, а местные предприятия потеряли загрузку. Отток заказов и стремительное падение загрузки продолжается. Прогнозный рост импорта готовой продукции в 2011 году составит 20%, перспективы на 2012 год вообще сложно оценить. Правительство Казахстана выступает в защиту отрасли и активно поддерживает отмену пошлин на ввоз всех видов мелованных бумаг и картонов для полиграфии.

Валерий Тихиня, президент Ассоциации полиграфистов Республики Беларусь, генеральный директор компании «Атлантика Паблишер»
Рассказал о сложностях полиграфического бизнеса и в Беларуси и роли Таможенного союза. На сильное падение деловой активности, в том числе в полиграфии в 2011 году повлиял обвал белорусского рубля почти на 300%. С таким серьезным кризисом рынок столкнулся впервые и последствия пока трудно прогнозировать. Но если посмотреть в недалекое прошлое, 5% пошлины с момента их снижения спровоцировали заметный рост производства печатной продукции в Беларуси. Валерий Тихиня сообщил, что накануне Форума от ассоциации было направлено письмо заместителю министра информации Беларуси с просьбой поддержать сохранение 5% пошлин. В устной форме руководство Мининформа сообщило, что видят ощутимый положительный эффект от 5% пошлин для отрасли и поддерживают их сохранение на постоянной основе. Официальный ответ Мининформ Беларуси готовит.

Евгений Корчевой, партнер неправительственного Центра по изучению вопросов таможенно-тарифного и нетарифного регулирования
Рассказал о влиянии таможенных сборов на гос. бюджет и таможенно-тарифном регулировании в России. Сборы от таможенных пошлин составляют более 30% в формировании Федерального бюджета, 88% доходов - от экспортных пошлин. Средний уровень ввозных пошлин в США 3,5%, в ЕС 5,3%, в Китае, который характеризуется высокой степенью защиты 9,6%, в России 10,5%. В числе подаваемых российскими отраслями и предприятиями заявок на корректировку таможенных пошлин 52,5% по понижению, 45% по повышению, 2,5% комплексных. В случае вступления России в ВТО защиту внутреннего рынка возможно будет осуществлять принятыми мерами в рамках антидемпинговых специальных защитных и компенсационных расследований.

Евгений Лобанов, председатель Президиума Ассоциации предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Украины «УкрПапир», специальный гость Форума
Сообщил о структуре ЦБП Украины, поделился опытом развития Украины в условиях нулевых пошлин на ввоз мелованных бумаг и картонов при наличии производства аналогичной продукции в стране. Объем производства бумаг и картонов в Украине в 2010 году 859 тыс. тонн, экспорта 413 тыс. тонн, импорта 1004 тыс. тонн. Потребление – 1450 тыс. тонн.

Основная часть импорта – мелованные бумаги и картоны, газетная бумага. С момента вступления в ВТО в 2008 году в Украине введены нулевые пошлины на ввоз мелованных бумаг и картонов. Объем производства печатной продукции резко возрос; Украина за счет конкурентной стоимости полиграфических услуг быстро стала экспортером, в том числе в Россию. Собственный производитель мелованных картонов (Киевский КБК) успешно конкурирует с импортными аналогами как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Предприятие производит 55,6 тыс. тонн картона в год, 31,1 тыс. тонн экспортирует. При этом Украина импортирует еще 106 тыс. тонн мелованных картонов.

По словам Евгения Лобанова, нулевая пошлина не мешает Киевскому КБК и другим предприятиям развиваться в свободных рыночных условиях а, наоборот, заставляет их быть действительно конкурентными, предлагать продукцию соответствующего качества по справедливой цене, что всегда обуславливает устойчивый сбыт. Любые искусственные меры защиты производства толкают предприятия ЦБП на ложный путь в формировании себестоимости и цены, не понуждают работать над качеством продукции и снижением издержек, что приводит к губительным стратегическим решениям. Как показала практика, производство и сбыт украинских производителей ЦБП при нулевой импортной пошлине не только не снизились, но и значительно возросли за счет растущего полиграфического производства, внутреннего и внешнего спроса. Во второй части сообщения Евгений Лобанов рассказал о практике сотрудничества ассоциации с Государственным таможенным. УкрПапир уже семь лет ведет работу по информированию ГТК о сложившейся рыночной стоимости импортируемых бумаг и картонов.

Каждый год между УкрПапир и ГТК подписывается Соглашение по информационному обеспечению таможенных органов о тенденциях изменений цен на различные виды картонно-бумажной продукции в конкретные промежутки времени, в соответствии с которым УкрПапир ежемесячно предоставляет информацию о справедливой стоимости бумаг и картонов на границе. Результат этой работы – полное отсутствие импорта с занижением цены, быстрое решение вопросов на таможенных постах в случае, если бумаге присваивается необоснованно высокая стоимость. Также одна из ключевых инициатив ассоциации - разработка и внедрение в Украине «Правил профессиональной этики в конкуренции на рынке целлюлозно-бумажной продукции или Правил честной торговли», основной целью которых является создание равных условий работы на отечественном потребительском рынке отраслевой продукции для украинских товаропроизводителей и импортеров такой продукции.

Борис Каган, директор по производству медиа-холдинга «Эксперт»
Рассказал о требованиях к качеству и стоимости мелованных бумаг и озвучил позицию медиа-холдинга «Эксперт» в отношении перевода тиражей на печать в Россию. Мелованная бумага занимает 60-80% в себестоимости продукции в зависимости от граммажа (вес г/м²). Планируя себестоимость издания, первоочередное внимание мы уделяем именно выбору бумаги, поскольку ее стоимость имеет решающее значение.

По мере роста стоимости бумаги сокращается объем производства издательской продукции (сокращение тиражности или изданий), поскольку издателям становится невыгодно работать на дорогой бумаге. Также нельзя говорить о каком-либо унифицированном подходе к выбору бумаги, поскольку издатели хотят для каждого продукта выбрать именно подходящий для него вид бумаги, чтобы выделить его, сделать отличным от других. Например, медиа-холдинг «Эксперт» для восьми периодических изданий, преимущественно еженедельных, использует пять видов бумаги, поэтому совершенно недопустимо искусственно ограничить номенклатуру равнодоступных бумаг на рынке.

Современные листовые печатные машины работают на скоростях восемнадцать тысяч оборотов в час, а рулонные – шестьдесят, семьдесят тысяч. Естественно, при таких высоких скоростях требования к разрывной длине бумаги, к ее поверхностным свойствам, прочности, самые высокие. Поэтому нам необходимо иметь на рынке бумагу с нужными печатными свойствами. Бумага лесопромышленного холдинга «Инвестлеспром», если доработать качество, будет неплохой. Но пока есть серьезные вопросы по ее техническим характеристикам. На вид она сильно отличается от бумаги, на которой мы печатаем журнал «Эксперт». Конечно, нам очень нужна отечественная бумага, и нужно, чтобы она была дешевой. Разрывная длина четыре тысячи (бумага Инвестлеспром – прим.) – это неплохо. Но для высокоскоростной печати сегодня и шесть тысяч разрывная длина не предел.

Технические характеристики – очень важный параметр. Но еще важнее цена бумаги и ее свободный доступ на рынок. Если пошлины не будут отменены или как минимум не будут снижены до 5% на постоянной основе, на рынке будет очень тяжелая ситуация. Уверен, что при нулевой пошлине сложится нормальный рынок полиграфии в России, и каждый вид бумаги займет свою нишу. Когда впервые в 2010 году была снижена пошлина на временный срок, мы решили, что переводить издания на печать в Россию пока рано, до наступления стабильности с 5% пошлиной. Решили подождать год. Сейчас мы видим, что пошлина так и остается временной. Если говорить о переводе тиражей медиа-холдинга «Эксперт» в Россию, то общая стоимость их производства оценивается в 4 миллиона евро в год.

Владимир Ещенко, коммерческий директор Первого полиграфического комбината (ППК)
Рассказал о влиянии 5% пошлин на производственные показатели ППК. В 2010-2011 году по отношению к 2008 году производство всех видов изданий на ППК возросло: производство массовых журналов на 79%, рекламных изданий на 29%, глянцевых журналов на 33-39%. Доля мелованных бумаг в себестоимости изданий занимает от 50% до 80% (в зависимости от граммажа).

Также после снижения пошлин произошло разительное изменение структуры потребления различных видов бумаг на ППК: по сравнению с 2009 годом падение более чем в 2 раза использования издателями суперкаландрированных бумаг и аналогичный рост мелованных (в 2011 г. более 25 тыс. тонн). Наиболее популярны у заказчиков (издателей) – глянцевые мелованные бумаги с высокой белизной. Отмечено, что бумага имеет ключевую долю в себестоимости и сохранение цены на бумагу жизненно необходимо для удержания заказчиков, т.к. они не готовы увеличивать бюджеты. Уменьшение доли производственных затрат в себестоимости печати происходит за счет технологических обновлений и оптимизации производственных процессов.

Олег Соломеин, директор по производству и снабжению книжного издательства «ЭКСМО»
Рассказал об оценках книгоиздателей действия 5% пошлин. За полтора года действия 5% пошлины все участники рынка книгоиздательско-полиграфической цепочки только выиграли. Мелованная бумага в себестоимости книги занимает почти пятьдесят процентов. Книги печатаются на целлюлозных бумагах, и это, в основном, высокохудожественные издания, альбомы, детские иллюстрированные издания. Книгоиздателям пошлина позволила снизить их себестоимость. Загрузка полиграфических предприятий в 2010 году вследствие этого выросла до 75-80%, против 45-50% в 2009 году.

Также снижение цены на бумагу вследствие снижения пошлины, дала книгоиздателям возможность вернуть печать книг на мелованных бумагах из-за границы, в частности, из Китая. Уже полтора года 5% пошлины действуют временно, и не все издатели книг верят в их стабильность. Статистические данные говорят о том, что зарубежные типографии снижают цены, чтобы сохранить российские заказы: размещение тиражей за границей выросло на 10-12% к 2010 году, а стоимость производства книг сохранилась на том же уровне. Если Правительством РФ будет принято решение о возврате пошлины на уровень 15 процентов, то, однозначно, объем ввоза бумаги вернется на уровень 2009 года или ниже, и федеральный бюджет много потеряет.

Издатели будут вынуждены вернуть заказы в зарубежные типографии. Расчеты показывают, что бюджет потеряет деньги не только от таможенных сборов, но так же от налога на прибыль. Загрузка типографий, соответственно, вернется на уровень 2009 года, и потери можно будет считать еще и в виде единого социального налога и налога на физические лица. По подсчетам Российского книжного союза эта сумма оценивается примерно в полтора миллиарда рублей. От лица издательства «ЭКСМО» и от имени книгоиздателей хочется высказать пожелание, чтобы пятипроцентная пошлина на ввоз мелованных бумаг была сохранена на постоянной основе.

Она является крайне необходимым инструментом для поддержки книгоиздательства и полиграфии. По поводу российского производства мелованных бумаг. Во-первых, несправедливо создавать искусственную защиту единичным производителям – это повлияет на стоимость бумаг и лишит рынок равного доступа аналогичной или более качественной бумаги. Во-вторых, налаживание качества и выход на промышленный объем займет не один год. В-третьих, планируемые объемы не закроют потребностей рынка ни по количеству, ни по спектру необходимых мелованных бумаг.

Сергей Новиков, ЗАО «Инвестлеспром», заместитель по маркетингу директора дивизиона ЦБП
В своем докладе представил параметры производства и виды выпускаемых бумаг в рамках проекта «Легкие мелованные бумаги ОАО «ЦБК КАМА», рассказал о позиционировании этих бумаг на рынке и стратегии лесопромышленного холдинга «Инвестлеспром». Цель проекта – производство легких мелованных бумаг (LWC) в объеме 85 тыс. тонн в год, выход на внутренний рынок и частичное импортозамещение. Компания совершенствует технологические процессы для достижения мирового уровня качества.

В проект заложены собственные технологические разработки, основанные на использовании березового сырья. Оборудование имеет первую в России систему короткой циркуляции для быстрой перенастройки, что позволяет производить разные сорта бумаг в короткие сроки. Это является стратегическим преимуществом, которое позволяет предлагать потребителям индивидуальную выработку бумаги под заказ. Компания ЗАО «Инвестлеспром» готова персонально и гибко работать с каждым заказчиком, как по параметрам бумаги, так по условиям поставки и цене. ЗАО «Инвестлеспром» сообщает, что проект «Легкие мелованные бумаги ОАО «ЦБК КАМА» успешен независимо от изменений внешней среды. ЗАО «Инвестлеспром» понимает необходимость обеспечения издателей и полиграфистов качественной бумагой и также заинтересована в укреплении полиграфического производства и потребления бумаги в стране. Компания видит потенциал роста рынка полиграфических услуг за счет возврата продукции на печать в Россию и увеличении рынка печатной рекламы.

Игорь Дроздов, старший менеджер по работе с клиентами российского представительства компании Sappi fine paper Europe
Рассказал о тенденциях производства книжно-журнальных бумаг в Европе и поставках в Россию. Со второй половины 2010 года поставки книжно-журнальных бумаг в Россию полностью восстановились до докризисного уровня. Загрузка производственных бумажных мощностей в Европе с учетом мощностей, выбывших из-за реконструкции и закрытия, в 2011 г. составляет 87%. В последние годы спрос на мелованные бумаги в Европе продолжает снижаться, ее стоимость не растет, а производственные издержки увеличиваются. Производители закрывают нерентабельные фабрики с устаревшим оборудованием и объемом производства 300-500 тыс. тонн в год. Тем не менее, количество мощностей по производству мелованных бумаг в Европе до сих пор превышает спрос и планируются новые сокращения и реструктуризации.

Игорь Комиссаров, директор по маркетингу ЗАО «Кнауф петроборд»
В своем сообщении рассказал о производстве мелованных картонов на Санкт-Петербургском КПК (предприятие принадлежит компании Кнауф) и о стратегии компании. На Санкт-Петербургском КПК картоны выпускаются на двух машинах. Одна машина производит картон-основу для гипсокартона (профильного бизнеса Кнауф), вторая машина выпускает макулатурный мелованный картон с серым оборотом марки «НЕВА» в объеме 80 тыс. тонн в год.

В ближайшее время Кнауф не будет перепрофилировать вторую машину под выпуск картона-основы для гипсокартона, как это планировалось в 2008 году при покупке предприятия. Картоны «НЕВА» имеют устойчивый сбыт в России в своей нише и пользуются высоким спросом. ЗАО «Кнауф петроборд» не нуждается в защите производства высокой ввозной пошлиной. Основные конкурентные картоны-аналоги производятся в Украине на Киевском КБК и ввозятся в Россию беспошлинно в рамках соглашения СНГ. Низкая стоимость картона «НЕВА» позволит конкурировать и с импортными аналогами других производителей даже в случае снижения пошлины.

Владимир Чуйков, вице-президент Национальной конфедерации упаковщиков России, председатель Совета директоров Группы предприятий «ГОТЭК»
В своем докладе сделал обзор факторов роста рынка упаковки в России. Рост рынка упаковки коррелируется с ростом ВВП и динамикой розничного товарооборота. Также наблюдается подъем потребления упаковочной продукции вслед за ростом внутреннего производства товаров, это сопровождается ростом автоматических упаковочных линий, требований к расширению функциональности, красочности и дизайну упаковки. Кризисные явления в экономике являются сдерживающим фактором развития упаковочной отрасли в России.

По прогнозам, в ближайшее время сохранятся темпы роста оборота розничной торговли, поддержанные ростом доходов населения. Рост потребления товаров и услуг будет обеспечен в основном импортом, а не внутренним производством. Ключевое влияние на наращивание потребления картонной упаковки оказывает динамика производства пищевых продуктов и напитков, бытовой химии. На основании имеющихся данных и расчетов можно сделать вывод о прогнозном росте производства и потребления картонной упаковки на уровне 4% в год.

Николай Толстов, директор российского представительства компании Mayr-Melnhof Karton (MM-Картон)
Рассказал о компании ММ-Картон и проблемах бизнеса в России. Компания ММ-Картон является ведущим производителем и поставщиком макулатурных мелованных картонов в Россию. В настоящий момент сложилась ситуация, когда на различные коды ТН ВЭД ТС, по которым ввозятся картоны, различные по составу слоев, но аналогичные по своим потребительским свойствам, установлены различные, 5% и 15% ввозные пошлины. Это провоцирует ситуации при декларировании, когда те или иные картоны неправомочно относят к 15% коду и в целом создает неравные конкурентные условия для доступа аналогичных картонов на рынок.

Кроме того, такое положение вещей создает искаженные конкурентные условия для доступа макулатурных картонов на российский рынок. Так, макулатурные картоны относятся к более дешевому ценовому сегменту и имеют узкий спектр применения по сравнению с целлюлозными картонами. В то же время часть целлюлозных картонов (картоны премиум-сегмента) ввозятся с 5% пошлиной, что приближает их стоимость в России к макулатурным картонам. *

* Примечание СБО: Эти факторы самым серьезным образом дестабилизируют рынок мелованных картонов в России, о чем говорят все импортеры, дистрибуторы и потребители. Необходимо снизить пошлину до 5% на все виды многослойных мелованных картонов для печати.