Российский рынок расходных материалов для черно-белой лазерной печати в 2013 году: основные тенденции

Информационное Агентство «Бизнес-Информ» завершило разработку и заполнение Электронных Таблиц (ЭТ)* по закупкам российскими государственными структурами печатающих устройств и расходных материалов к ним в 2013 году. В разделе расходных материалов ЭТ для каждой завершенной сделки регистрируются покупатель и продавец, их контактная информация, дата подведения итогов сделки, сумма закупки и ее базовый состав (количество поставляемых картриджей из списка в 200 наименований для чернобелой лазерной печати и в 50 наименований комплектов для цветной лазерной печати).

Заполнение ЭТ информацией по госзакупкам в 2013 году позволило оценить не только соответствующий сегмент российского рынка расходных материалов для лазерной печати, но и получить оценки спроса на каждый из 200 заданных картриджей для черно-белой печати и каждого из 50 комплектов картриджей для цветной лазерной печати со стороны госструктур.

Примечательно, что в Электронной Таблице регистрируются закупки расходных материалов независимо от их оригинальности и происхождения, так как объемы закупок определяются исключительно документацией по каждой завершенной сделке. Специально разработанные поисковые процедуры позволяют выполнить широкий круг прикладных исследований госсектора в сегменте российского рынка расходных материалов для лазерной печати: например, оценить доли ведущих мировых брэндов (HP, Xerox, Samsung, Canon, Kyocera, Brother, Oki, Panasonic и др.) в общем объеме поставок, оценить российских поставщиков-лидеров по объемам поставок, оценить региональные и отраслевые предпочтения покупателей, выявить «неизменные» цепочки «покупатель-продавец», оценить сезонные особенности закупок и пр.

Одной из задач, решаемых ЭТ, является текущая оценка долей ведущих мировых брэндов (HP, Xerox, Samsung, Canon, Kyocera, Brother, Oki, Panasonic) в общем объеме поставок картриджей для лазерной печати в российские государственные структуры. Анализ данных для лазерной черно-белой печати за 2013 год показывает, что соотношения долей первых восьми брэндов по сравнению с итогами 2011-2012 годов практически не изменились:

HP – 51,99% (в 2012/2011 – 51.72/52.80%),

Xerox – 18,41% (в 2012/2011 – 15,28/13.50%),

Samsung – 10,68% (в 2012/2011 – 11,95/10.2%),

Canon – 7,14% (в 2012/2011 – 7,75/8.10%),

Kyocera – 5,08% (в 2012/2011 – 5,22/5.80%),

Brother – 2,24% (в 2012/2011 – 3,01/3.10%),

Oki – 1.26% (в 2012/2011 – 1.31/1.81%),

Panasonic– 1.52% (в 2012/2011 – 1.58/1.34%).

Таким образом, на долю шести брэндов-лидеров приходится 95.5% поставок картриджей для черно-белой лазерной печати (в штуках). Сравнение полученных данных с результатами 2011-2012 годов показывает заметный рост поставок картриджей Xerox и уменьшение поставок картриджей Canon и Brother .

* Подробное описание Электронных Таблиц по закупкам российскими государственными структурами расходных материалов к лазерным печатным устройствам демонстрируется на сайте Информаци- онного Агентства «Бизнес-Информ» (www.sforp.ru) в разделе «Наша продукция».

Анализ данных для лазерной полноцветной печати за 2013 год показывает, что соотношения долей первых семи брэндов по сравнению с итогами 2011-2012 годов изменились (см. рис.):

HP – 67,97% (в 2012/2011 – 70,91/70.30%),

Xerox – 14,44% (в 2012/2011 – 12,45/10.03%),

Kyocera – 4,44% (в 2012/2011 – 1,25/0,56%),

Samsung – 2,82% (в 2012/2011 – 4,02/4.59%),

Epson – 3,98% (в 2012/2011 – 6,59/8.55%),

Konica Minolta– 2,01% (в 2012/2011 – 1,43/0,66%),

Oki – 2,38% (в 2012/2011 – 1,45/1,36%).

Таким образом, на долю семи брэндов-лидеров приходится 98,04% поставок картриджей для цветной лазерной печати (в штуках). Сравнение полученных данных с результатами 2011-2012 годов показывает заметный рост поставок картриджей Xerox и Kyocera, а также заметный спад у Epson и Samsung. Другой задачей, решаемой ЭТ, является текущая оценка рейтинга картриджей для черно-белой и цветной лазерной печати в российских государственных структурах на основе данных об объемах их закупок (в шт.). При оценке популярности картриджей для чернобелой лазерной печати в государственных структурах были построены два рейтинга.

Первый – в соответствии с долей закупок картриджей в штучном выражении (рейтинг по-

требления), второй – в соответствии с долей предприятий, покупавших картриджи (рейтинг

корпоративной популярности). Полученные результаты приведены в таблице.

Как видно из данных, приведенных в таблице, на 20 наиболее популярных картриджей для черно-белой лазерной печати приходится 64,7% всех поставок (в шт.). Лидерство картриджей HP бесспорно, из 20 наиболее популярных (по объемам закупок) картриджей 11 относятся к брэнду HP – явному лидеру российского рынка черно-белой лазерной печати. Присутствие в рейтинге картриджей Xerox(5), Canon (1), Samsung (3), Kyocera (1) также вполне естественно, так как именно эти брэнды занимают 2-5 позиции по объемам поставок картриджей для черно-белой лазерной печати в российские государственные структуры.

Из 20 картриджей – лидеров рейтинга корпоративной популярности – 10 относятся к брэнду HP, 4 – к брэнду Canon, 1 – к брэнду Samsung, 4 – к брэнду Xerox. В этом рейтинге отсутствуют картриджи Kyocera, что неудивительно, так как высокий рейтинг потребления (5-е место брэнда в поставках в госструктуры) в значительной степени определяется крупными поставками узкому кругу корпоративных заказчиков (прежде всего – в организации Пенсионного Фонда России).

Сопоставляя рейтинги, следует отметить, что 21 из 34 картриджей попадают в оба рейтинга. Именно они и являются наиболее популярными (список приведен ниже). Интересно,

что в список 21 наиболее популярных картриджей попадают только модели HP (12), Xerox (5), Canon (3) и Samsung (1) . Картриджи, присутствующие в первом, но отсутствующие во втором рейтинге – поставляются нечасто, но «помногу». К таким картриджам относятся: Samsung ML-D2850B/ D3050B, Samsung MLT-D305, Canon 703, Kyocera TK-170, Xerox 109R00725. Картриджи, присутствующие во втором, но отсутствующие в первом рейтинге – поставляются часто, но «помалу». К таким картриджам относятся: Canon EP27, Canon 728,Brother TN-2075, Samsung ML-2010, Xerox 106R01379.

21 наиболее популярный картридж для черно-белой лазерной

печати в российских государственных структурах:

• HP Q2612A

• HP CE505A/X

• HP CB436A

• HP CE285A

• HP CF280

• HP Q2613

• HP C4092A

• HP C7115A/X

• HP Q5949A/X

• HP Q7553A/X

• HP CB435A

• HP CE278A

• Samsung MLT-D205

• Canon E16/E30

• Canon FX-10

• Canon EP22

• Xerox 106R02183

• Xerox 106R01159

• Xerox 106R01374

• Xerox 106R01485/87

• Xerox 108R00909

Следует отметить также модели картриджей, резко «поднявшиеся» в рейтинге по сравнению с их позициями в 2012 году. Наиболее впечатляющий рост (по объемам закупок) в 2013 году продемонстрировали: HP CE285A, HP CE278A, HP CF280, Samsung MLT-D205, Xerox 106R01374, Xerox 106R02183, Xerox 108R00909

Анализ структуры закупок расходных материалов для лазерной печати в российских государственных организациях показал, что доля цветных лазерных картриджей в 2013 году составляла всего 9,2% в общем объеме закупок (в штуках, в 2012 году – 5,6%). Рост объемов закупки цветных картриджей очевиден. Наиболее популярными картриджами (в соответствии с долей закупок картриджей в штучном выражении) для цветной лазерной печати являются:

• HP CC530/531/532/533

• HP C9730/9731/9732/9733

• HP CB 540/541/542/543

• HP CE250/251/252/253

• HP Q6000/6001/6002/6003

• HP CE410/411/412/413

• HP CB 400/401/402/403

• Xerox 106R01601/2/3/4

• Epson 050187/88/89/90

• Epson 050316/17/18/19

• Xerox 006R01517/18/19/20

• Kyocera TK-590K/C/M/Y

• Samsung CLT-K/C/M/Y407

• Xerox 106R01335/6/7/8

Более подробно результаты маркетинговых исследований российского ранка расходных материалов для лазерной печати будут представлены Информационным Агентством «Бизнес-Информ» на Международной выставке офисного оборудования и расходных материалов «BUSINESS-INFORM 2014» (Москва, ВВЦ, павильон №69, 20–22 мая 2014 года).

Более подробно результаты маркетинговых исследований российского ранка расходных материалов для лазерной печати будут представлены Информационным Агентством «Бизнес-Информ» на Международной выставке офисного оборудования и расходных материалов «BUSINESS-INFORM 2014» (Москва, ВВЦ, павильон №69, 20–22 мая 2014 года).

Малинский Станислав (Информационное Агентство «Бизнес-Информ»