Андеррайтерами IPO «Живого офиса» стали шесть финансовых групп

В рамках предстоящего IPO компании «Живой офис», которое запланировано на июнь 2013 года, сформирован синдикат андеррайтеров. В него вошли Eastland Capital, ИК "Финам", ИГ "Велес Капитал", ЗАО "Алор Инвест", ФГ Доход, ОАО "РФК-банк".

По словам Эльвиры Пикалевой, председателя совета директоров «Живого офиса», компания планирует реализовать 33% акций и привлечь порядка 500 млн. руб. «Сегодня мы ведем переговоры еще с двумя финансовыми структурами, которые могут войти в синдикат», - добавляет Пикалева, не раскрывая названия компаний.

ИК «ФИНАМ» работает над проектом вывода акций «Живого офиса» на IPO в секторе РИИ «Московской биржи» с момента его старта, говорит Игорь Белясов, руководитель управления корпоративных финансов ИК «ФИНАМ». По его словам, интерес к размещению неслучаен: ИК «ФИНАМ» рассчитывает на высокий интерес инвесторов к IPO перспективного игрока петербургского рынка офисного обеспечения, обороты которого динамично растут за счёт конкурентных преимуществ бизнеса, эффективного менеджмента, постоянного движения вперёд. Прозрачная бизнес-стратегия, работа на «понятном» рынке, профессионализм менеджмента и отсутствие аналогов на российских биржах будут способствовать успеху размещения при любой рыночной конъюнктуре. «В качестве соорганизатора предстоящего размещения ИК «ФИНАМ» намерена предложить акции «Живого офиса» широкому кругу инвесторов – как институциональных, так и розничных», - говорит Белясов.

Напомним, что в конце прошлого года входящий в структуру холдинга «ФИНАМ» одноименный инвестиционный банк предоставил «Живому офису» кредитную линию в размере 150 млн. руб. Средства, выделенные на финансирование текущей деятельности и инвестпрограммы ОАО «Живой офис», выделены в рамках услуги Банка «ФИНАМ» «Pre-IPO кредитование».

В преддверии IPO компания «Живой офис» выпустила аудированную финансовую отчетность по МСФО за 2012 год в целях более полного раскрытия информации для потенциальных инвесторов. По данным аналитического агентства «Инвесткафе» выручка компании по сравнению с 2011 годом выросла на 35%, что объясняется, прежде всего, ростом клиентской базы. За год «Живой офис» увеличил долю рынка в Санкт-Петербурге до 16%, в Москве — до 1,5%. EBITDA Живого офиса по итогам года сократилась на 45% по причине высоких инвестиционных затрат, которые были учтены как административные и коммерческие расходы. Если убрать инвестиционные затраты из расчета EBITDA, то получится, что скорректированный показатель увеличился год к году более чем вдвое. Также по скорректированной EBITDА выросла и рентабельность – на 3,2%. Валовая рентабельность «Живого Офиса» повысилась незначительно — с 21,5% до 21,8%.