Топ-книга договорилась с держателями своих облигаций о реструктуризации задолженности

Компания «ТОП-КНИГА» смогла договориться о реструктуризации 2-го выпуска облигаций с более чем 30 владельцами бумаг ООО «ТОП-КНИГА». Об этом сообщили в Райффайзенбанке, который выступил организатором и консультантом по реструктуризации, пишет ИА Cbonds.

Облигационный заем общей номинальной стоимостью 1,5 млрд руб. был размещен 14 декабря 2006 г. Условиями выпуска была предусмотрена оферта на выкуп облигаций по номиналу 17 декабря 2008 г. На дату оферты в свободном обращении находились облигации на 1,3 млрд руб. по номиналу.

Напомним, в начале декабря руководство сети обратилось к инвесторам с предложением о реструктуризации своих обязательств. Как сообщил менеджмент компании, сейчас у ТОП-КНИГИ отсутствуют средства для погашения бумаг в полном объеме.

Согласно сообщению компании, 17 декабря к выкупу были предъявлены бумаги в количестве 387 007 штук на общую сумму 388 280 253,03 руб. с выплатой накопленного купонного дохода по приобретенным облигациям в размере 1 273 253,03 рубля. Остальной объем ТОП-КНИГА будет погашать частями. Схема реструктуризации предполагает амортизируемое погашение оставшихся облигаций четырьмя равными частями поквартально в марте, июне, сентябре и декабре 2009 г., сообщает ИА Cbonds

Новостями ранее на РБК, «Топ-Книга» озвучила антикризисный план, чтобы убедить инвесторов не возвращать бумаги. Компания планирует сэкономить 100—110 млн руб. на сокращении персонала и до 150 млн руб. на закрытии нерентабельных магазинов. Кроме того, ритейлер обещает, что в следующем году натуральный объем продаж книг сохранится на прежнем уровне. «Менеджмент компании считает, что поддержку книжному рынку окажет неэластичность спроса на печатную продукцию, которая объясняется тем, что чтение книг в условиях кризиса и снижения покупательской способности населения замещает такие более дорогие виды досуга, как путешествия, кино, театр и т.д.», — пишут аналитики НОМОС-банка.

В настоящее время компания владеет 483 магазинами разных форматов. В их числе магазины среднего формата "Книгомир" (сейчас работает 383), книжно-канцелярские cash and carry "Литера", гипермаркеты "Лас-Книгас", книжно-канцелярские магазины малого формата "Пиши-Читай". По оценкам "ТОП-Книги", в настоящее время ее доля на российском книжном рынке составляет около 10%, на московском - 3%. Оборот компании "ТОП-Книги" в 2006г. по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) увеличился на 42,6% по сравнению с 2005г. и составил 214 млн долл.

Источник: Сегмент.ру