Бумага всё стерпит, или Как основные ЦБК России приспосабливаются к новой реальности

Сегодня любому бизнесу непросто, но особенно трудно тем, кто зависит от зарубежного сырья, комплектующих, логистики. Основные целлюлозно-бумажные комбинаты (ЦБК) России — наглядный пример. Что, в России леса мало? Ну, леса, может быть, и достаточно, а вот химических реагентов для обработки этого сырья нет, они поставлялись из-за рубежа. И это не единственная проблема предприятий отрасли. Мы собрали информацию о крупнейших целлюлозно-бумажных комбинатах России: с какими трудностями они столкнулись, как сейчас работают и удаётся ли справиться с вызовами новой реальности.

Архангельский ЦБК: своя «химия» 

Источник: vk.com/appmjsc

АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат» (АЦБК), входящий в австрийский Pulp Mill Holding, столкнулся с нехваткой импортных химикатов и готовится наладить собственный выпуск замещающего реагента, пишет «Коммерсантъ». Для того чтобы сохранить объёмы производства, компания меняет линейку продукции и ведёт переговоры с поставщиками сырья из Китая, Турции, стран Юго-Восточной Азии и Индии, сообщила пресс-служба АЦБК. 

АЦБК разработал альтернативную схему приготовления двуокиси хлора, позволяющую исключить из технологии сернистый ангидрид. Схема прошла испытания в Северном (Арктическом) федеральном университете. В настоящее время концепция приготовления замещающего химиката внедряется предприятием.

Кроме того, АЦБК ведёт переговоры о поставках хлората натрия, перекиси водорода и других материально-технических ресурсов из Китая, Турции, стран Юго-Восточной Азии, Индии. Компания меняет ассортимент продукции и начинает реализацию небелёной лиственной и хвойной целлюлозы, а также небелёной бумаги односторонней гладкости всей линейки плотности. Это даст возможность расширить портфель заказов, тем самым увеличив устойчивость компании в условиях санкций.

На предприятии рассчитывают, что благодаря расширению линейки продукция будет иметь спрос в странах СНГ и Латинской Америки. Ранее большой объём направлялся в Европу и Северную Африку.

Светогорский ЦБК: работа без перебоев

У Светогорского ЦБК в Ленинградской области из-за недостаточных поставок критически важного сырья могли сократить или временно закрыть производство целлюлозы и бумаги — мы писали об этом на прошлой неделе. 

Однако во вторник, 15 марта, «Коммерсантъ» сообщил, что Светогорский ЦБК в Ленинградской области не останавливает производство. Компания продолжает обеспечивать бесперебойную работу комбината, а также всех систем, необходимых для подачи воды, электроэнергии и очистки воды для населения Светогорска. Кроме того, как сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе «Сильвамо Корпорейшн», предприятие выполнят все обязательства перед сотрудниками и продолжает производство и отгрузку.

Группа «Илим»: продажа доли IP

Фото: ilimgroup.ru

Группа «Илим» — крупнейший производитель целлюлозы и бумаги в России. Как сообщают «Ведомости», она объединяет целлюлозно-бумажные комбинаты в Архангельской и Иркутской областях, филиалы в Коряжме, Братске и Усть-Илимске, а также предприятия лесозаготовки и два гофрозавода в Ленинградской и Московской областях. Компания выпускает 75 % всей российской товарной целлюлозы, 20 % картона и 10 % бумаги. Общий объём целлюлозно-бумажной продукции «Илима» — более 3,6 миллиона тонн в год.

В материале «Коммерсанта» аналитик Алексей Антонов высказывал мнение, что после последних заявлений IP [International Paper — прим. ред.] и Mondi эти компании могут в будущем продать свои доли в принадлежащих им предприятиях: отмежеваться от них юридически, но при этом позволить им функционировать дальше. 

Вполне вероятно, что IP будет продавать свою 50-процентную долю в группе «Илим». Предположить, кто сможет её выкупить, учитывая её стоимость, сложно. Возможно, в этот процесс вмешается государство или же другой ключевой акционер.

Алексей Антонов, главный аналитик ГК «Алор»

Так и получается. International Paper из США рассматривает возможность продажи своей доли в группе «Илим», в которую входят предприятия в Братске и Усть-Илимске, сообщает «Ирсити.ру» со ссылкой на «Ведомости». International Paper стала совладелицей «Илима» в 2007 году, сделка обошлась ей в 650 миллионов долларов. Ещё 50 % через швейцарскую Ilim SA принадлежат Захару Смушкину, Борису и Михаилу Зингаревичам.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, International Paper не планируют добиваться приостановления деятельности группы «Илим» или инициировать ликвидацию предприятия или процедуру банкротства. В свою очередь, группа «Илим» сообщает, что предприятие работает в штатном режиме, включая реализацию масштабной инвестиционной программы, и считает стабильную работу компании и бесперебойное обеспечение обязательств основными приоритетами. 

Группа «Илим» по-прежнему располагает всеми необходимыми финансовыми и операционными ресурсами для продолжения исполнения намеченных планов, включая ввод в эксплуатацию нового крупнейшего производства упаковочных материалов — целлюлозно-картонного комбината в городе Усть-Илимске (Иркутская область).

Пресс-служба ГК «Илим»: ilimgroup.ru

Строительство нового целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске. Фото: vk.com/ao_ilim_group

По данным консультанта агентства лесопромышленной аналитики WhatWood Игоря Новосёлова, по соглашению акционеров на конец 2021 года International Paper оценивала свою долю в «Илиме» примерно в 700 миллионов долларов. А гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров пояснил, что с учётом инвестиций International Paper и ежегодной прибыли от участия в компании актив может стоить около 3,5 миллиарда долларов.

Группа Mondi: проблемы с поставками

Фото: mondigroup.com

Группа Mondi 10 марта представила обновлённую информацию о деловой активности в России. В 2021 году её деятельность в стране принесла около 12 % от общего объёма выручки компании. Mondi работает в России более 22 лет.

Наиболее значимый объект — полностью принадлежащий интегрированный завод по производству целлюлозы, упаковочной бумаги и тонкой бумаги без покрытия, расположенный в Республике Коми — «Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс» (Монди СЛПК). У группы также три перерабатывающих завода в России. На предприятиях Mondi в России трудятся около 5 300 человек. Все эти объекты в первую очередь обслуживают внутренний рынок и продолжают работать в нынешних непростых условиях. 

Полагаю, что основные представители отрасли, такие как активы International Paper (IP) или АФК «Система» вместе с Mondi, глобально вряд ли будут менять свои бизнес-процессы. Возможны переориентации с одних поставщиков сырья на других или же разработка альтернативных источников, как это уже сделал АЦБК, но полной остановки производства или серьёзных изменений быть не должно. Переориентирование по части поставок будет сделано в сторону стран АТР, Африки, СНГ, некоторых лояльных европейских государств.

Алексей Антонов, главный аналитик ГК «Алор»

Прогнозировать дальнейшее развитие событий Монди СЛПК не берётся.

Сыктывкар в настоящее время работает, но комбинат начинает сталкиваться с рядом операционных ограничений, в том числе в импорте технологических химикатов, запасных частей и других критически важных поставок. Хотя трудно оценить последствия быстро меняющейся ситуации.

Официальный сайт mondigroup.com

Совет директоров группы проводит оценку всех возможных вариантов в отношении интересов Mondi в России, включая формы юридического отделения.

Это не означает и не подразумевает, что Mondi планирует или инициирует какие-либо процедуры ликвидации или банкротства в отношении любой из своих российских дочерних компаний или активов.

Официальный сайт mondigroup.com

Помощь от государства

В России разработали новые меры поддержки лесной промышленности. Речь идёт об увеличении сроков льготных кредитов и моратории на увеличение ставок платы за использование лесов. 

Наша задача — сохранить рабочие места в лесопромышленном комплексе и лесном хозяйстве и не допустить срывов в работе. Введённые санкции выявили точки роста для лесной промышленности. На мировом рынке наблюдается высокий спрос и повышение цен не лесоматериалы, а внутри страны у нас есть все возможности для создания новых производств.

Виктория Абрамченко, вице-премьер РФ

Планируется создание производств сопутствующих товаров для переработки древесины — химикатов и подвижных составов для их транспортировки, оборудования, запасных частей мебельной фурнитуры.

В рамках новых мер поддержки будет увеличен до пяти лет срок льготных кредитов, выдаваемых Фондом развития промышленности, а также приоритетная поддержка проектов, направленных на импортозамещение продукции из древесины. Кроме того, принято решение о введении на год моратория на увеличение ставок платы за использование лесов, а также введение на год моратория на проведение плановых надзорных мероприятий. Также на 1,5 года будут продлены сроки реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

Послесловие вместо справки

Тут важно отметить, что все ЦБК частично принадлежат зарубежным компаниям.

Например, АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат» (АЦБК) входит в австрийский Pulp Mill Holding. Светогорский ЦБК в Ленинградской области — российское подразделение компании «Сильвамо Корпорейшн», США (до октября 2021 года — ЗАО «Интернешнл Пейпер», США). Ещё один крупный актив иностранного бизнеса в российской лесопромышленной отрасли — «Монди Сыктывкарский ЛПК» (Республика Коми), 95,8% которого принадлежит австрийской Mondi Group.

Неизвестно, как будут происходить дальнейшие взаимоотношения между владельцами компаний. Ну а редакция «Сегмент.ру» продолжает следить за развитием событий.

Фото на превью: unsplash.com.