Рейтинг крупнейших компаний
Рейтинг крупнейших компаний канцелярской отрасли
По версии независимого интернет-издания про канцтовары и бумагу «Cегмент.ру»
Зачем нужен рейтинг
Мы хотим отобразить точную и адекватную картину канцелярского рынка. Наше издание считает, что существующие рейтинги канцелярских компаний устаревшие и неточные, они не отражают объективного положения вещей в отрасли и сделаны в угоду нескольких компаний.
Мы видим, что компаний, занимающихся только канцтоварами, становится всё меньше, а работающих ещё и со смежными товарными группами — больше*. Поэтому мы расширили список участников рейтинга в пользу наиболее заметных и активных их них.
Поэтому чтобы сформировать у читателя наиболее полную, актуальную и справедливую картину рынка, чтобы показать основных, сильнейших и крупнейших игроков отрасли,чтобы дать читателю возможность понять, с кем сотрудничать безопасно, а с кем стоит насторожиться, мы создали свой рейтинг** мощнейших компаний отрасли, занимающихся канцтоварами и смежными товарными группами с учётом их аффилированных лиц.
**Информация в рейтинге справочная: это субъективное отражение рынка с точки зрения редакции независимого канцелярского издания про канцтовары и бумагу «Сегмент.ру».Как и кого считали, а кого не считали и почему
За основу мы взяли уже существующий отраслевой рейтинг на сайте «Канцобоза». Да, он слегка ангажированный, но не изобретать же велосипед заново. Мы использовали сервисы проверки контрагентов: «Контур.Фокус», СБИС и Seldon.Basis. С их помощью мы получили доступ к финансовой отчётности и балансу организаций за предыдущий год, поданных в Федеральную налоговую службу (ФНС), и провели исследование.
Мы брали основное юридическое лицо контрагента и отслеживали связанные с ним физические лица, например, директоров и собственников, и аффилированные юридические лица. Проверяли их сайты, почтовые и юридические адреса, сверяли электронные почты, номера телефонов, конечно, не забывали мы и об их ОКВЭДах. Мы буквально просчитывали суммарную выручку, оборот и прибыль головной компании и юрлица, что смогли отыскать и связать. На основании собранных данных мы и формировали наше мнение о компании и её место в рейтинге.
Мы не стали сегментировать контрагентов на производителей, дистрибьюторов, оптовиков федеральных и региональных, сетевиков и розницу. Не у всех, но у многих крупных оптовых компаний есть и собственное производство, и налажены каналы сбыта, причём и в оптовом сегменте, и в корпоративном, и в розничном.Мы не стали сегментировать контрагентов на производителей, дистрибьюторов, оптовиков федеральных и региональных, сетевиков и розницу. Не у всех, но у многих крупных оптовых компаний есть и собственное производство, и налажены каналы сбыта, причём и в оптовом сегменте, и в корпоративном, и в розничном.
Увы, в наш рейтинг вошли не все компании, которые нам бы хотелось охватить. Всё также особняком держится MERLION. Его руководство решило не раскрывать запрошенных нами данных по выручке отдельных товарных групп. Тут дело не в каналах сбыта, а в том, что «Мерлион» — крупнейшая российская компания на рынке IT, бытовой техники, а уже потом канцелярских товаров и офисной мебели. Однако при этом MERLION — производитель и дистрибьютор зарубежных и отечественных канцелярских брендов: BURO, Caran d’Ache, KW-TriO, Parker, Rotring, Silwerhof, Waterman, «Бюрократа» и других.
Также в рейтинг не вошли компании, работающие как индивидуальные предприниматели (ИП). Например, это ИП Касютина «ОПТимист» г. Курск, ИП Кожевников «Акварель» г. Новокузнецк, ИП Лавров, ТПК «Пчёлка» г. Ростов-на-Дону, ИП Кидалинский «Офис-класс» г. Ростов-на-Дону, ИП Печерский «ЛистОк» г. Пермь, ИП Пивоваров «КанцОптТорг» г. Воронеж и многие другие. Такие организации не сдают отчётность в ФНС, а значит, мы не получили их финансовых показателей.
Мы также не включили в рейтинг производителей и дистрибьюторов бумаги: листовой, офисной, ролевой — и картона. Причина банальна: глубокое проникновение в полиграфическую отрасль и огромная выручка за счёт продажи ограниченного количества позиций бумаги и отсутствия канцтоваров в ассортименте. Однако мы отмечаем, что эти компании оказывают огромное влияние на канцелярский рынок: Архангельский ЦБК, «Гознак» КБФ, «Интернейшнл пейпер» ЗАО, «Ксерокс» СНГ, «Монди» Сыктывкарский ЛПК и другие. А вот производителей бумбела (бумажно-беловой продукции), в первую очередь тетрадей, включили. Пусть даже некоторые из них и производят бумагу, как Полотняно-Заводская Бумажная Мануфактура (ПЗБМ), например. Но мы считаем их полноценным игроком канцелярского рынка, нежели полиграфического. Как, впрочем, и издательский дом «Проф-Пресс», кроме канцтоваров производящий книги, которые также лежат на полках канцелярских магазинов.
Мы не включили в рейтинг производителей конвертов, например: Bong, Packpost («Эмика 2000»), ГК «Курт», «Ряжская печатная фабрика». На наш взгляд, их продукция относится к производителям бумаги, нежели канцтоварам. Однако конверты присутствуют в ассортименте практически всех без исключения крупных канцелярских компаний.
Мы не считали производителей и дистрибьюторов техники офисного назначения:
- — ламинаторов,
- — переплётных машин (брошюраторов),
- — резаков для бумаги,
- — уничтожителей бумаг (шредеров).
Это крупнейшие компании на рынке: ACCO Brands, ProfiOffice GmbH, «Глэдворк», «Реалист», «Феллоуз». А также не считали производителей и дистрибьюторов банковский техники: детекторов и счётчиков банкнот и монет.
Как видите, мы многих не посчитали по ряду объективных и субъективных причин, например, отсутствия самих канцтоваров в их ассортименте и ограниченности товарных групп, как с компаниями выше. Если у вас есть дополнения, пожелания или опровержения, пишите нам в редакцию. Разберёмся.
Как работает рейтинг
Мы взяли три основных показателя компании: баланс, выручку и чистую прибыль. Самый важный на наш взгляд показатель — выручка, по ней и отсортированы компании по умолчанию. Однако сортировку можно менять, кликая по двум дополнительным показателям: балансу и чистой прибыли, сравнивая эффективность той или иной организации.
Мы понимаем, что в отчётах многих компаний, особенно первой десятки, владеющих собственным производством и каналами сбыта, оборот частично задваивается. Например, производство внутри холдинга или группы компаний продаёт товар своему оптовому подразделению, а то, в свою очередь, перепродаёт его в свои филиалы, а те уже конечному покупателю. Таким образом оборот компании удваивается, её вес на рынке увеличивается, а место в рейтинге повышается.
В итоге
Если вас не посчитали, а вы думаете, что вашей компании место в нашем рейтинге, напишите, и мы вас посчитаем. Если вы представитель компании и считаете, что некоторые аффилированные лица стоит удалить или, напротив, дополнить, напишите — удалим или дополним. Если считаете, что данные не точны, напишите нам — уточним. Вы, главное, напишите, а мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы всё было правильно.
*Справочная информация: Какими товарными группами занимаются канцелярские компании нового формата по версии независимого издания «Сегмент.ру»:- — канцтовары;
- — профессиональные художественные материалы;
- — демонстрационное оборудование: демосистемы;
- — доски: магнитно-маркерные, пробковые, стеклянные, интерактивные;
- — товары для детского творчества;
- — товары для хобби и рукоделия;
- — школьный текстиль: пеналы, рюкзаки, сумки для обуви;
- — носители информации: флеш-карты, карты памяти, SSD-диски, CD-диски;
- — элементы питания: аккумуляторы и батарейки;
- — раздаточные и дидактические материалы, наглядные пособия;
- — детская и развивающая литература;
- — игры, игрушки, пазлы;
- — средства гигиены: туалетная бумага, бумажные полотенца;
- — хозтовары и бытовая химия;
- — офисная техника: брошюраторы, ламинаторы, резаки, шредеры;
- — офисная мебель: корпусная;
- — офисная мебель: кресла, стулья;
- — компьютерная периферия: клавиатуры, мыши, коврики;
- — банковская техника: детекторы, счётчики монет и банкнот;
- — банковская расходка: кольца бандерольные, накладки, пломбы свинцовые и пластиковые, банковские шнуры;
- — кожгалантерея: портмоне, кошельки, сумки.
Фильтр по:
Все
- Все
- Розница
- Опт
- Производители
- Вендоры
- Импортеры
- Выручка
- Баланс
- Прибыль
по выручке
- По значению
- По изменению
- По убыванию
- По возрастанию
- По значению
- По изменению
- По убыванию
- По возрастанию
- По значению
- По изменению
- По убыванию
- По возрастанию
362455509000
44.08%
100788514000
31.05%
9127716000
174.14%
4315042000
38.68%
6580516000
38.07%
340120000
20.28%
241464462000
42.84%
67783231000
22.23%
3318984000
65.76%
4950000
0%
2003280000
0.06%
3277275000
445.56%
116524298000
47.04%
24402330000
66.53%
2179351000
376.6%
7951000
197.57%
5182000
850.83%
5043000
-
138806000
-12.74%
13975000
-52.98%
6943000
-
109569636000
16.2%
39363695000
10.47%
3510939000
-13.93%
74211330000
6.34%
24670757000
12.15%
2826366000
-5.88%
991000
13.91%
4272000
-0.16%
9000
-86.76%
12430000
-93.07%
39954000
-44.78%
-385000
-139.01%
15000
-98.25%
2436681000
-9.3%
61929000
-13.03%
771000
-99.76%
457830000
-9.04%
10000
-
188676000
-12.1%
119899000
3.18%
-903000
-190.94%
54778000
-24.67%
58129000
45.49%
-224000
-122%
107757000
-66.55%
82901000
-70.06%
-1075000
-130.84%
69305000
-2.41%
72227000
33.33%
-134000
-127.52%
3836000
-93.93%
14308000
-31.13%
-57000
-107.13%
5757000
-97.75%
342255000
-15.88%
-168000
-108.26%
29465000
4.78%
38823000
7.4%
1836000
32.09%
1515563000
24.56%
929311000
0.95%
288296000
258.79%
79539000
-47.31%
226818000
-31.35%
-490000
53.6%
191092000
-6.62%
244271000
33.76%
-1205000
-191.5%
1519000
-96.46%
18943000
-27.9%
1000
-99.9%
341510000
-22.8%
1394821000
41%
33329000
-64%
49096000
-32.1%
751449000
75.95%
224000
-83.77%
6884747000
428.63%
1673298000
84.18%
221841000
117.23%
25105321000
34.05%
5465821000
1.75%
80157000
-88.72%
49696000
-45.77%
7940000
-21.84%
436000
-32.72%
156762000
17.62%
79535000
6.15%
684000
-32.14%
33606000
-13.23%
106899000
-22.74%
94000
-93.24%
476074000
-14.46%
126553000
224.14%
368000
-86.83%
0
0%
0
0%
0
-
43571973000
13.7%
14369629000
19.61%
1378607000
2700.74%
19026650000
11.2%
7711506000
19.33%
272453000
57.6%
1377134000
53.87%
329164000
42.4%
153116000
-
1116665000
8.3%
384619000
28.48%
54815000
-
1665075000
4.95%
450874000
-0.23%
99973000
-
3791170000
30.25%
1013097000
41.23%
212337000
-
1253110000
9.33%
300396000
7.97%
45265000
-
1524407000
0.52%
447543000
11.05%
93806000
-
700721000
1.66%
183361000
1.62%
33642000
-
1995545000
4.48%
477604000
5.56%
107918000
-
1692574000
8.28%
444569000
-1.02%
87057000
-
578041000
4.16%
148822000
-3.26%
25822000
-
652150000
-8.04%
151665000
9.26%
31338000
882.38%
850541000
2.18%
233633000
0.11%
39244000
-
3802229000
39.88%
886593000
65.77%
-36962000
-219.87%
2255000
-87.7%
3294000
-13.02%
-108000
-104.7%
3543706000
13.26%
1201424000
17.39%
156542000
3294.97%
0
0%
1465000
1162.93%
2349000
-
0
0%
0
0%
0
-
18755842000
-13.82%
21387323000
55.05%
1439716000
-26.55%
821772000
-1.23%
787530000
-6.06%
39753000
-62.3%
7041892000
-11.49%
5313785000
26.63%
499182000
-4.94%
9716548000
-21.42%
14737834000
72.3%
728995000
-43.47%
1082473000
103.85%
392429000
145.8%
165783000
321.68%
32081000
106.22%
120008000
1094.7%
5671000
2089.58%
9409000
-12.44%
18961000
-1.56%
-333000
-405.5%
51667000
-1.95%
16776000
1.41%
665000
209.3%
0
0%
0
0%
0
-
0
0%
0
0%
0
-
37772181997
6.47%
17581919997
7.44%
1312931997
147.91%
22409652000
1.85%
9177861000
10.33%
873137000
167.79%
14945000
66.93%
47951000
-3%
66000
-
3159000
-22.99%
51029000
0.24%
-10015000
-1978.99%
1889000
-4.74%
962000
2.45%
127000
-
119236000
-17.49%
17196000
-6.79%
-1188000
-133.88%
1469647000
44.37%
198182000
24.96%
12222000
9.46%
331312000
-5.91%
38983000
24.99%
2408000
-86.97%
19098000
804.69%
46719000
11.19%
-10006000
-291.01%
141451000
6.74%
27376000
-26.54%
5142000
-19.63%
726347000
15.17%
197248000
37.33%
9971000
-
251515000
0.55%
1303057000
-1.55%
81717000
51.34%
158175000
-6.41%
94780000
5.53%
4692000
-4.38%
144979000
-12.78%
80291000
-8.3%
4283000
11.71%
2558179000
5.17%
1951476000
2.58%
11207000
-
108615000
-2.35%
73304000
-6.11%
4101000
12.51%
53821000
12.64%
44079000
43.37%
1257000
275.22%
245211000
-56.74%
74535000
-72.06%
3593000
-
1670921000
68.41%
773560000
-11.48%
127447000
-
5240493000
13.93%
1773739000
11.07%
101978000
11.19%
1019893000
56.93%
659639000
91.02%
20890000
-35.67%
-1
0%
-1
0%
-1
-
82139000
-
18859000
3576.22%
2963000
98666.67%
-1
0%
-1
0%
-1
-
-1
0%
-1
0%
-1
-
596479000
7.2%
422840000
-0.35%
39537000
122.42%
405026000
-36.38%
508254000
2.95%
27403000
5.49%
0
-
0
-
0
-
0
0%
0
0%
0
-
0
0%
0
0%
0
-
0
0%
0
0%
0
-
0
0%
0
0%
0
-
0
0%
0
0%
0
-
0
0%
0
0%
0
-
0
0%
0
0%
0
-
13044478000
-3.24%
12922604000
11.25%
-280426000
-145.27%
2581052000
4.01%
1438499000
-2.01%
79219000
1088.23%
7806879000
-5.56%
5663404000
15.46%
133560000
-7.66%
28343000
74.16%
429117000
4.24%
17247000
-
2069328000
-10.97%
4556055000
9.16%
-499853000
-202.55%
67675000
7880.54%
280045000
83.93%
-65491000
-503.55%
68440000
-6.12%
65375000
15.89%
9944000
-21.43%
422341000
32.38%
447347000
9.81%
43025000
2302.29%
420000
0%
42762000
4.63%
1923000
52.02%
0
0%
0
0%
0
-
0
0%
0
0%
0
-
0
0%
0
0%
0
-
7827854000
12.78%
2460461000
2.56%
150047000
87.31%
6952843000
12.31%
2250461000
1.47%
142536000
93.93%
257765000
14.73%
172521000
9.27%
4630000
20.57%
617246000
17.43%
37373000
60.94%
2885000
4.11%
0
0%
106000
-3.64%
-4000
-33.33%
11430410000
7.41%
3345089000
49.71%
813440000
144.91%
6175079000
34.74%
5417613000
29.48%
421873000
95.52%
3366069000
14.96%
3702514000
18.88%
158294000
37.05%
54208000
40.34%
14610000
-36.3%
498000
-95.07%
108901000
1130.8%
40556000
784.15%
10846000
-
457153000
49.08%
153636000
88.02%
36314000
45.6%
1710125000
65.59%
1204858000
60.13%
171305000
196.82%
478623000
78.49%
301439000
44.89%
44616000
480.56%
4301399000
-10.95%
2404162000
4.12%
-10199000
-166.55%
3284751000
-11.37%
1807997000
8.06%
2479000
-58.64%
508598000
-11.74%
308667000
-9.35%
-16354000
-401.9%
508050000
-7.27%
287498000
-2.71%
3676000
-6.1%
7284758000
-6.57%
2459595000
-8.5%
58615000
-51.39%
4148837000
7.44%
5824643000
9.66%
76151000
-79.75%
3654163000
7.1%
5609255000
9.66%
60145000
-83.64%
494674000
10.07%
215388000
9.66%
16006000
89.38%
3734786000
2.68%
3097142000
7.91%
253498000
175.05%
3592449000
2.85%
2952825000
8.67%
255139000
180.35%
90002000
39.86%
87607000
-0.59%
-484000
-142.12%
52335000
-34.57%
56710000
-12.48%
-1157000
-19383.33%
2725450000
1.83%
1695804000
28.96%
51202000
-78.45%
2158081000
-2.31%
1473793000
5.45%
326000
-99.78%
2809415000
38.6%
418744000
2.89%
26117000
1502.27%
3188253000
3.85%
1433097000
4.07%
267871000
62.64%
2812686000
5.44%
3339445000
6.11%
271836000
-8.47%
961491000
-9.32%
1205048000
9.76%
115086000
-31.74%
0
-
87000
-50.29%
-130000
-912.5%
748426000
18.07%
572277000
8.02%
41819000
19.09%
443602000
4.25%
455569000
20.7%
41310000
15.81%
255843000
9.89%
295308000
16.02%
22798000
17.14%
403324000
28.19%
811156000
-8.58%
50953000
33.65%
0
0%
0
0%
0
-
2371878997
-1.73%
3041314997
13.71%
438863997
11.43%
2340296000
-1.72%
3025638000
13.58%
443338000
10.83%
31583000
-2.65%
15677000
43.48%
-4474000
27.29%
-3
0%
-3
0%
-3
-
2395043000
4.55%
2009525000
7.59%
75368000
3.92%
1700961000
4.83%
1610468000
7%
60673000
11.49%
257277000
22.82%
201908000
43.37%
5489000
-33.9%
436805000
-4.82%
197149000
-11.12%
9206000
-6.06%
0
0%
0
0%
0
-
1940436000
6.27%
1134161000
15.62%
67619000
107.06%
1379062000
18.45%
628371000
41.82%
792000
61.63%
3397471000
11.16%
3636446000
23.53%
660736000
110.83%
1572214000
12.96%
2890177000
31.14%
575917000
143.23%
393841000
-72.36%
88578000
-85.02%
12580000
-81.78%
1396994000
512.29%
651886000
346.28%
71345000
727%
4504000
49.09%
1855000
56.67%
395000
-
29918000
256.25%
3950000
185.2%
499000
248.95%
1132717000
5.47%
153726000
-25.33%
45323000
-13.13%
1132717000
5.47%
153464000
-25.36%
45344000
-13.02%
0
0%
262000
-7.42%
-21000
-144.68%
937490000
-5.35%
287050000
-10.7%
28802000
20.51%
792545000
-14.9%
520172000
17.68%
13386000
-40.31%
1137997000
-6.85%
1372579000
15.22%
152528000
54.03%
858115000
73.33%
690963000
5.31%
40257000
66.33%
147481000
-19.16%
56411000
-13.37%
3976000
-45.71%
524021000
386.78%
488301000
6.6%
30663000
208.92%
186613000
-8.97%
146251000
10.04%
5618000
-19.2%
738471000
3.8%
426146000
7.49%
37995000
80.5%
687364000
3.64%
337444000
1.12%
12363000
16.3%
1376000
-15.79%
1293000
9.95%
-178000
-356.41%
181000
-24.9%
116000
-1.69%
-2000
-102.44%
Ликвидировано
Ликвидировано
Ликвидировано
47721000
5.36%
84698000
45.71%
25782000
148.53%
1084836000
-2.78%
1112241000
-0.67%
39729000
-
107449000
-20.18%
202125000
-4.99%
9330000
-
1860000
0%
977000
29.58%
243000
8.97%
346953000
5.19%
646065000
0.69%
5356000
-
460547000
1.74%
233157000
16.21%
29253000
76.35%
168027000
-14.65%
29917000
-53.22%
-4453000
63.29%
1161716000
26.02%
1673591000
20.68%
117596000
54.79%
1086354000
27.5%
1139773000
13.36%
110068000
60.36%
73305000
8.88%
532850000
40.07%
7370000
3.86%
2057000
-17.69%
968000
2.54%
158000
-33.05%
668687000
26.36%
310694000
34.12%
20954000
143%
678338000
-5.61%
719701000
-6.39%
11883000
13.33%
636830000
-7.02%
254453000
-18.2%
11377000
15.25%
14605000
-35.88%
89614000
1.08%
109000
-23.78%
26903000
144.86%
375634000
1.76%
397000
-15.53%
571579000
-4.9%
295899000
-10.04%
24406000
-5.45%
282026000
-6.27%
144467000
-18.42%
6277000
-15.42%
72054000
-19.72%
42462000
0.55%
2528000
-56.94%
118946000
-16.24%
56655000
5.82%
9979000
34.23%
98553000
44.11%
52315000
-6.69%
5622000
10.54%
629510000
-6%
407781000
-0.37%
17068000
13.16%
518029000
-8.46%
363624000
-3.53%
3267000
14.15%
111481000
7.43%
44157000
36.38%
13801000
12.93%
919340000
-4.58%
479647000
-14.62%
1122000
-75.02%
869500000
-4.73%
354785000
-12.25%
3235000
149.42%
27443000
2.54%
48966000
-18.71%
1338000
-6.89%
21322000
-7.15%
73805000
-21.8%
-3606000
-345.47%
1075000
-3.41%
2091000
-26.19%
155000
-46.37%
701209000
5.59%
603550000
2.31%
16684000
5.93%
662373000
5.82%
599062000
2.2%
14631000
-4.1%
38836000
1.84%
4488000
19.68%
2053000
315.59%
763096000
-25.86%
787565000
-18.21%
58806000
-53.3%
466971000
-23.11%
450017000
3.31%
59087000
-7.8%
46010000
-78.86%
105708000
-74.47%
-37424000
-310.61%
227715000
28.72%
206358000
148.76%
19065000
-11.87%
22400000
-18.38%
25482000
-15.76%
18078000
-19.42%
829697000
26.08%
483122000
26.48%
33424000
131.61%
494707000
18.53%
130706000
14.86%
17732000
-
140078000
385.22%
204712000
60.98%
5113000
-14.9%
191148000
-8.22%
128037000
5.6%
9400000
6.4%
3764000
6.54%
19667000
-0.55%
1179000
38.22%
534338000
0.71%
489637000
-8.67%
24835000
-25.01%
404568000
-20.9%
401088000
-2.15%
15157000
-46%
129770000
578.18%
88549000
-29.86%
9678000
91.8%
608450000
-1.99%
195323000
-3.56%
28893000
289.76%
1122532000
-9.31%
585342000
-1.71%
65924000
49.29%
1113940000
-9.19%
522525000
-0.5%
69646000
-29.63%
3810000
-32.1%
12307000
-11.07%
2040000
-24.64%
4782000
-13.05%
50510000
-10.63%
-5762000
89.98%
436408000
18.91%
79779000
-6.55%
6234000
-7.15%
842655000
-43.58%
1006360000
-37.34%
1815000
-74.67%
1578000
-33.47%
446221000
-13.47%
155000
-
47409000
-68.01%
53572000
-3.43%
2482000
-74.95%
526794000
-46.23%
350192000
-49.65%
-2209000
-293.09%
266874000
-26.51%
156375000
-53.91%
1387000
-
623518000
5.99%
462507000
15.93%
23477000
-11.68%
596471000
7.7%
396658000
17.21%
19221000
-8.68%
1450000
-18.54%
42725000
-2.96%
1163000
-52.45%
25597000
-21.7%
23124000
40.18%
3093000
0.23%
576360000
-11.3%
1088461000
5.81%
92893000
38.46%
525616000
-8.42%
1026805000
6.54%
66923000
296.09%
50744000
-33.1%
61656000
-5.04%
25970000
-48.26%
398903000
-10.58%
432939000
10.75%
44410000
-16.65%
391757000
-10.45%
421593000
10.9%
43809000
-16.78%
7146000
-17.12%
11346000
5.34%
601000
-6.53%
0
0%
0
0%
0
-
399130000
-9.97%
93169000
33.26%
2266000
32.67%
232759000
-5.61%
40336000
9.51%
808000
52.45%
21090000
-38.61%
10534000
26.85%
95000
-34.03%
145281000
-10.54%
42299000
70.72%
1363000
31.82%
486087000
2.1%
140679000
-3.09%
3914000
-57.99%
291312000
4.43%
74129000
0.28%
446000
3085.71%
22600000
-10.94%
35383000
-0.94%
3166000
-65.98%
2977000
-23.59%
2613000
0.97%
16000
33.33%
10836000
-8.93%
1904000
1.44%
174000
-
158362000
1.55%
26650000
-14.21%
112000
38.27%
0
0%
0
0%
0
-
412474000
1.45%
607592000
3.93%
-383000
-258.26%
404748000
3.13%
604589000
4.44%
23000
-84.56%
7726000
-45.26%
3003000
-47.7%
-406000
-536.56%
439269000
-2.82%
432411000
11.28%
16585000
47.23%
288996000
-14.45%
252417000
4.91%
2155000
-47.3%
109110000
38.42%
107561000
16.14%
6321000
502%
1852000
-30.24%
2558000
44.6%
779000
-18.85%
39311000
20.18%
69875000
30.4%
7330000
41.89%
261131000
-2.99%
92237000
22.2%
18118000
25.14%
480545000
-9.07%
744551000
11.99%
62332000
-36.29%
236017000
-6.21%
263192000
16.36%
31850000
-31.59%
223093000
-8.29%
310545000
10.06%
29494000
-29.34%
7878000
95.68%
16143000
366.56%
937000
117.4%
13557000
-54.1%
154671000
1.07%
51000
-99.44%
208113000
-19.26%
105667000
16.92%
4129000
-53.96%
74378000
-6.09%
22436000
-5.85%
360000
-48.64%
31566000
-9.23%
9956000
22.75%
183000
-14.08%
102169000
-28.95%
73275000
25.4%
3586000
-55.48%
0
0%
0
0%
0
-
567362000
-16.16%
241986000
-5.47%
-7671000
-205.41%
543197000
-9.49%
131384000
10.97%
6667000
-0.28%
24165000
-68.45%
110602000
-19.62%
-14338000
-2526.06%
303322000
5.21%
70393000
-1.16%
5778000
162.28%
272399000
10.69%
59488000
0.46%
5528000
167.57%
30923000
-26.75%
10905000
-9.12%
250000
82.48%
364836000
-9.1%
312306000
23.28%
21634000
34.26%
159339000
11.77%
96822000
61.94%
1413000
-31.84%
698524000
-21.82%
1344183000
2.9%
22906000
186.72%
295203000
-27.13%
524999000
-2.91%
9170000
809.72%
43409000
20.93%
70045000
-3.88%
-385000
-826.42%
2413000
9.78%
3451000
-23.5%
65000
550%
4288000
-29.95%
3919000
-37.91%
0
-
38677000
28.09%
101832000
2.2%
1584000
230.69%
11110000
-33.39%
25785000
17.39%
321000
-80.65%
6093000
-70.36%
36897000
-8.91%
173000
293.18%
5790000
403.04%
77689000
-0.92%
6000
-
135000
-92.96%
9173000
-1.62%
-5000
-
218282000
-30.24%
427621000
13.3%
8129000
133.46%
1700000
-87.87%
15789000
3.19%
125000
92.31%
71424000
52.92%
46983000
19.39%
3723000
85.87%
0
0%
0
0%
0
-
0
0%
0
0%
0
-
369676000
-24.81%
124887000
-13.28%
16175000
-6.53%
134112000
-51.44%
37056000
-47.78%
1623000
-78.29%
54728000
13.28%
13285000
-29.79%
-491000
-368.31%
180836000
8.18%
74546000
37.71%
15043000
55.95%
267061000
-17.8%
146458000
18.86%
4149000
-63.19%
393345000
-21.26%
270361000
-7.91%
-17860000
-322.42%
81949000
-20.93%
99441000
0.68%
-7008000
-334.15%
76535000
-26.52%
31184000
-6.36%
-3778000
-351.7%
53587000
-16.3%
33626000
0.91%
-1103000
-148.57%
181274000
-20.4%
106110000
-17.23%
-5971000
-572.02%
266865000
-24.08%
638204000
24.5%
6023000
156.3%
326983000
-2.74%
256088000
86.17%
2793000
-
326546000
-2.87%
236483000
99.93%
4374000
1.58%
437000
-
19605000
1.72%
-1581000
90.65%
169416000
-9.12%
66281000
-10.97%
-195000
-116.26%
169416000
-5.01%
55656000
-11.75%
172000
-40.89%
0
-
10625000
-6.62%
-367000
-140.42%
313637000
7.11%
132032000
18.92%
1217000
-49.04%
84293000
-0.57%
60823000
16.69%
252000
-86.57%
229344000
10.24%
71209000
20.9%
965000
88.85%
230001000
7.58%
82489000
18.99%
-3976000
-175.09%
238119000
-11.76%
190395000
-3.42%
30832000
2.69%
321034000
-14.65%
347166000
8.25%
43221000
29.3%
159331000
-20.07%
166123000
-8.15%
4224000
-13.71%
1307000
-
26000
188.89%
2000
-
160396000
-9.29%
181017000
29.44%
38995000
36.67%
262855000
-8.75%
157620000
8.76%
6766000
-20.05%
169245000
43.23%
66391000
43.71%
20493000
1746.22%
87984000
55.64%
33482000
36.36%
10145000
4490.5%
81261000
31.85%
32909000
52.05%
10348000
1064%
223815000
-5.48%
35954000
-25.01%
293000
4.27%
158241000
103.71%
67355000
173.85%
44072000
152.26%
252668000
-1.03%
140204000
92.86%
7219000
708.4%
18731000
-
8629000
0%
5794000
-
167277000
503.67%
73878000
407.79%
1087000
152.2%
66660000
-70.71%
57697000
-0.78%
338000
-26.84%
192473000
-1.83%
58373000
20.74%
11779000
4.33%
139410000
-8.33%
17065000
-5.83%
3658000
-40.58%
53063000
20.62%
41308000
36.66%
8121000
58.18%
234064000
2.33%
219790000
-2.92%
26743000
9.31%
132983000
1.18%
139568000
-17.42%
379000
8.91%
5897000
9.83%
12226000
47.62%
5133000
11.95%
95184000
3.55%
67996000
38.46%
21231000
8.7%
159569000
1.56%
94127000
9.63%
11465000
21.54%
157036000
2.14%
84771000
10.05%
11665000
17.4%
1964000
-21.09%
8750000
4.39%
-188000
55.66%
569000
-35.41%
606000
35.27%
-12000
84.81%
78707000
-30.62%
120236000
4.6%
11335000
-30.22%
117523000
-12.67%
37059000
-12.47%
1095000
-16.35%
106585000
-11.62%
30504000
-14.82%
912000
-6.17%
10938000
-21.74%
6555000
0.41%
183000
-45.7%
67535000
-13.96%
184838000
90.37%
20863000
-64.04%
174897000
-3.35%
158751000
-10.93%
5000
-98.42%
377757000
-14.53%
269328000
19.77%
-5431000
-183.7%
122460000
29.32%
66615000
23.57%
8301000
225.91%
169299000
-31.65%
125701000
29.76%
306000
-83.89%
7584000
-57.51%
20143000
-20.84%
-821000
60.77%
78205000
-4.22%
53279000
17.63%
-13033000
-416.03%
209000
111.11%
3590000
7.32%
-184000
-1772.73%
141691000
-2.19%
120291000
-2.39%
-1548000
16.05%
77753000
-0.13%
101763000
125.94%
-2791000
49.86%
88682000
-34.17%
48533000
-0.83%
-6414000
-144.42%
213457000
-16.73%
142329000
-0.94%
-1604000
72.01%
154537000
-13.01%
122887000
-0.18%
-764000
67.95%
58920000
-25.13%
19442000
-5.47%
-840000
74.9%
158505000
-4.49%
175728000
-3.07%
1818000
-42.88%
136514000
-4.68%
162545000
-4.16%
66000
-96.99%
15757000
-2.38%
12562000
13.37%
1745000
79.53%
6234000
-5.4%
621000
3.16%
7000
-53.33%
0
0%
0
0%
0
-
98459000
-5.41%
44927000
37.92%
491000
295.97%
83596000
-16.55%
39173000
21.31%
366000
577.78%
14863000
280.03%
5754000
1933.22%
125000
78.57%
126380000
-2.09%
103105000
8.57%
5383000
-26.55%
116667000
-0.82%
66389000
16.97%
5600000
37.39%
9713000
-15.13%
36716000
-3.9%
-217000
-106.67%
76449000
-13.39%
55587000
4.46%
952000
-7.75%
91457000
-32.04%
109100000
5.13%
-8060000
-385.82%
199785000
-13.53%
478474000
21.84%
144000
213.04%
102372000
-9.96%
49886000
-3.02%
459000
-
73489000
2.21%
22381000
-15.1%
3887000
51.9%
73489000
2.21%
22381000
-15.1%
3887000
51.9%
0
0%
0
0%
0
-
63365000
-15.58%
67496000
5.4%
881000
-10.01%
90005000
1.87%
77557000
14.73%
624000
-
47659000
7.16%
29096000
-10.66%
393000
835.71%
3426000
-43.83%
22615000
-5.31%
-420000
-907.69%
33958000
7.5%
18120000
149.86%
73000
-
4962000
-19.9%
7726000
98.15%
578000
-37.72%
77661000
-3.1%
91070000
17.34%
2112000
4.45%
40070000
-3.04%
51142000
35.28%
3169000
23.02%
34991000
-4.59%
23705000
49.03%
71000
-77.74%
5079000
9.23%
27437000
25.29%
3098000
37.26%
38945000
-29.26%
44314000
-8.5%
1297000
-
42481000
-47.44%
39512000
-7.77%
830000
31.96%
132667000
-58.47%
180665000
11.92%
18895000
19.38%
556260000
-20.67%
730620000
2.19%
-15649000
-157.21%
235936000
8.6%
361041000
29.54%
79732000
1680.92%
150464000
13.5%
161971000
-12.06%
-18350000
-237.92%
335283000
-24.15%
267421000
-20.23%
4001000
-
82500000
-5.89%
49606000
5.44%
-5485000
-124.89%
42391000
-12.79%
23463000
-13.9%
351000
-14.39%
2795926000
-50.81%
4033475000
-19.07%
-574141000
-1041.25%
1657938000
-67.83%
3428077000
-27.84%
-548069000
-1176.78%
464718000
64.48%
228845000
144.82%
-32810000
-819.68%
154451000
-36.07%
125372000
0.99%
-83293000
-1610.3%
518819000
8863.7%
251181000
1541.92%
90031000
360024%